Verwalten von angepassten Berichten

Sie können die Spalten, die Filterung und die Berichtskriterien eines Standardberichts ändern und ihn dann als angepassten Bericht speichern. Wenn Sie einen angepassten Bericht speichern, speichern Sie die Berichtskonfiguration, aber Sie speichern keine Daten aus Ihrem System.

BEISPIEL

Wenn Sie den Standardbericht Compliance-Zusammenfassung anpassen und ihn dann als Meine Compliance-Zusammenfassung speichern, werden bei jedem Öffnen von Meine Compliance-Zusammenfassung Ihre angepassten Spalten und Filter angezeigt. Wenn Sie dann Bericht anzeigen wählen, werden die Spalten mit Daten aus Ihrem System gefüllt.

Gruppen für angepasste Berichte verwenden

Wenn Sie neue angepasste Berichte speichern oder bestehende Berichte erneut speichern, haben Sie die Möglichkeit, diese zur leichteren Verwaltung in Gruppen zu organisieren. Dabei können Sie entweder eine bestehende Gruppe auswählen oder eine neue Gruppe erstellen. Für Informationen siehe Angepasste Berichte speichern en ihn dann zu einer anderen Gruppe hinzu. Für Informationen siehe Angepasste Berichte bearbeiten.

Nach dem Speichern wird der Bericht unter der benannten Gruppe in der Ansicht Alle Berichte angezeigt. Wenn Sie keine Gruppe angeben, wird der Bericht unter Nicht gruppierte Berichte in der Ansicht Alle Berichte angezeigt.

anmerkung

Eine Gruppe existiert nur, wenn Berichte zu ihr hinzugefügt wurden. Wenn alle Berichte einer Gruppe in andere Gruppen verschoben werden, wird die leere Gruppe aus dem System entfernt.

Angepasste Berichte speichern

1. Wählen Sie in der Ansicht Detailansicht eines Berichts die Option Bericht speichern aus dem Kontextmenü .

2. Im Dialog Bericht speichern:

   1. Ändern Sie optional Name und Beschreibung des Berichts.

   2. Optional können Sie einen Gruppennamen aus der Liste auswählen oder einen neuen Gruppennamen eingeben.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Angepasste Berichte bearbeiten

Wenn Sie Änderungen an einem Ihrer angepassten Berichte vornehmen, können Sie wählen, ob Sie ihn als neuen angepassten Bericht oder als Update Ihres angepassten Berichts speichern möchten.

1. Wählen Sie in der Ansicht Detailansicht eines Berichts die Option Bericht speichern aus dem Kontextmenü .

2. Im Dialog Bericht speichern:

   1. Ändern Sie optional Name und Beschreibung des Berichts.

   2. Optional können Sie einen Gruppennamen aus der Liste auswählen oder einen neuen Gruppennamen eingeben.

   3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

      • Um ihn als neuen angepassten Bericht zu speichern, wählen Sie Als neu speichern.

      • Um ihn als Aktualisierung Ihres angepassten Berichts zu speichern, lassen Sie Als neu speichern deaktiviert.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Angepasste Berichte freigeben

Verwenden Sie die Funktion Bericht freigeben, um benutzerdefinierte Berichte mit anderen Benutzern zu teilen.

anmerkung

Um einen freigegebenen Bericht anzuzeigen, muss der angemeldete Benutzer Zugriffsrechte auf den Standardbericht haben, auf dem der angepasste Bericht basiert.

1. Klicken Sie in der Ansicht Alle Berichte auf den Namen des benutzer-modifizierten Berichts, den Sie freigeben wollen.

2. Klicken Sie im Kontextmenü auf Bericht freigeben.

   Das Fenster Bericht freigeben wird angezeigt.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   1. Um den Bericht für einzelne Benutzer freizugeben, markieren Sie die Namen dieser Benutzer in der Liste.

   2. Um den Bericht für alle Benutzer freizugeben, wählen Sie Diesen Bericht für alle Benutzer freigeben.

      anmerkung

      Wenn Sie Diesen Bericht für alle Benutzer freigeben auswählen, wird der Bericht automatisch für später erstellte neue Benutzer freigegeben.

4. Klicken Sie auf Speichern.

   Der Bericht wird im oberen Abschnitt der Ansicht Alle Berichte für die ausgewählten Benutzer angezeigt, vorausgesetzt, diese verfügen über die entsprechenden Zugriffsrechte.

Angepasste Berichte löschen

Sie können einen Bericht löschen, wenn das Symbol Löschen neben dem Namen eines Berichts erscheint. Sie können Berichte löschen, die Sie, der angemeldete Benutzer, erstellt haben, aber Sie können keine Standardberichte oder Freigegebene Berichte löschen, die von einem anderen Benutzer erstellt wurden.