Saltar al contenido principal

Gestionar informes personalizados

Puede cambiar las columnas, los filtros y los criterios de los informes de un informe estándar y, a continuación, guardarlo como informe personalizado. Al guardar un informe personalizado, se guardará la configuración del informe, pero no los datos de su sistema.

EJEMPLO

Si personaliza el informe estándar Resumen de cumplimiento y luego lo guarda como Mi resumen de cumplimiento cada vez que abra Mi resumen de cumplimiento, se mostrarán sus filtros y columnas personalizados. Si después selecciona Mostrar informe, las columnas se propagarán con datos de su sistema.

Utilizar grupos para informes personalizados​

Al guardar nuevos informes personalizados o volver a guardar los existentes, puede organizarlos en grupos para una gestión más sencilla. Puede seleccionar un grupo existente o crear uno nuevo en el proceso. Para obtener información, consulte Guardar informes personalizados. Si desea modificar el grupo de un informe existente, edite el informe y, a continuación, añádalo a otro grupo. Para obtener información, consulte Editar informes personalizados.

Después de guardar, el informe aparecerá en el grupo nombrado en la vista Todos los informes. Si no especifica un grupo, el informe aparecerá en Informes no agrupados en la vista Todos los informes.

nota

Un grupo solo puede existir si se le añaden informes. Si todos los informes de un grupo se mueven a otros grupos, el grupo vacío se eliminará del sistema.

Guardar informes personalizados​

  1. En una vista Detalle de informe, seleccione Guardar informe en el menú de contexto ContextMenuIcon.pngmenu.

  2. En el cuadro de diálogo Guardar informe:

    1. De manera opcional, cambie el Nombre y la Descripción del informe.

    2. Opcionalmente, seleccione un Nombre del grupo de la lista o introduzca un nuevo nombre de grupo.

  3. Haga clic en Guardar.

Editar informes personalizados​

Si realiza cambios en uno de sus informes personalizados, puede optar por guardarlo como nuevo informe personalizado o como actualización de su informe personalizado.

  1. En una vista Detalle de informe, seleccione Guardar informe en el menú de contexto ContextMenuIcon.pngmenu.

  2. En el cuadro de diálogo Guardar informe:

    1. De manera opcional, cambie el Nombre y la Descripción del informe.

    2. Opcionalmente, seleccione un Nombre del grupo de la lista o introduzca un nuevo nombre de grupo.

    3. Realice una de las siguientes acciones:

      • Para guardarlo como nuevo informe personalizado, seleccione Guardar como nuevo.

      • Para guardarlo como actualización de su informe personalizado, deje Guardar como nuevo sin marcar.

  3. Haga clic en Guardar.

Compartir informes personalizados​

Utilice la función Compartir informe para compartir informes modificados por el usuario con otras personas.

nota

Para ver un informe compartido, el usuario que haya iniciado sesión debe tener derechos de acceso al informe estándar en el que se basa el informe personalizado.

  1. En la vista Todos los informes, haga clic en el nombre del informe modificado por el usuario que quiera compartir.

  2. En el menú de contexto, haga clic en Compartir informe.

    Aparecerá el cuadro de diálogo Compartir informe.

  3. Realice una de las siguientes acciones:

    1. Para compartir el informe con determinados usuarios, marque sus nombres en la lista.

    2. Para compartir el informe con todos los usuarios, seleccione Compartir este informe con todos los usuarios.

      nota

      Si selecciona Compartir este informe con todos los usuarios, el informe se compartirá de manera automática con todos los usuarios nuevos que se creen posteriormente.

  4. Haga clic en Guardar.

    El informe aparecerá en la parte superior de la vista Todos los informes para los usuarios seleccionados, siempre y cuando estos posean los derechos de acceso adecuados.

Eliminar informes personalizados​

Podrá borrar un informe cuando el icono de eliminar RemoveWhite aparezca al lado del nombre de un informe. Podrá eliminar los informes que usted (el usuario que haya iniciado sesión) haya creado, pero no podrá eliminar los Informes estándar o Informes compartidos por otro usuario.